Russell 2000 ^RUT · CBOE
$2,811.84 -1.66% (-$47.37)
Shrnutí
Russell 2000 je akciový index: jedno číslo, které říká, jak se dohromady daří vybrané skupině firem. Firem v indexu: 993. Deset největších tvoří 3,9 % indexu. Samotný index koupit nejde; kupuje se fond, který ho kopíruje, například IWM.
- Firem v indexu
- 993
- Deset největších
- 3,9 %
- Dnes roste
- 268 z 993
- P/E firem
- 16,7
- Typická firma za rok
- +18 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,2 %.
- 68 % firem je za poslední rok v plusu.
- Váha je rozložená: deset největších firem tvoří jen 3,9 %.
- Dá se snadno koupit přes fondy: IWM, VTWO.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let jednou spadl o 33 % pod své maximum.
Index nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Ocenění níže je spočítané z firem, které index tvoří.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,7 %
- 3 měsíce
- -4,1 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +64 %
- 5 let
- +19 %
- 10 let
- +142 %
- Prům. market cap
- $4,33B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 0,3x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,46 %
- ROIC
- 7 327,5 %
- ROE
- 3,1 %
- Hrubá marže
- -27,8 %
- Provozní marže
- -363,0 %
- Čistá marže
- -345,2 %
- Payout ratio
- 24,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,1x
- Bulios Score
- 57
Vážený průměr všech firem indexu (993). Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Kde je v rámci posledního roku?
Uprostřed rozpětí- Proti průměru za 50 dní
- -1,7 %
- Proti průměru za 200 dní
- +0,2 %
Je 8,4 % pod nejvyšší a 22 % nad nejnižší hodnotou za poslední rok. Dlouhodobý trend míří nahoru: je nad průměrem za 200 dní.
Kolik firem roste?
Smíšený obraz- Roste 268
- Beze změny 8
- Klesá 717
- Nad průměrem za 50 dní
- 49 %
- Nad průměrem za 200 dní
- 55 %
- V plusu za rok
- 68 %
- Typická firma za rok
- +18 %
Dnes roste: 268 z 993 firem. Nad svým průměrem za 200 dní je 55 % z nich. Typická firma indexu se za poslední rok změnila o +18 %.
Které firmy váží nejvíc?
Široce rozložený- 1 GKGlaukos GKOS -2,0 % 0,5 %
- 2 TWTwist Bioscience TWST -12 % 0,4 %
- 3 FRJFrog Ltd. FROG -4,5 % 0,4 %
- 4 MOMoog Inc. MOG-A -3,3 % 0,4 %
- 5 BTBrightSpring Health Services BTSG +11 % 0,4 %
- 6 UMUMB Financial Corporation UMBF -1,2 % 0,4 %
- 7 VSViasat, Inc. VSAT -1,2 % 0,4 %
- 8 SMSM Energy Company SM +2,0 % 0,4 %
- 9 TX10x Genomics, Inc. TXG -14 % 0,4 %
- 10 EABrinker EAT -3,5 % 0,4 %
Deset největších tvoří 3,9 % indexu. Firem celkem: 993.
Složení podle pozic fondu IWM k 31. 10. 2026.
Jak je index rozložený?
| Sektor | Váha | Dnes | 1 měsíc |
|---|---|---|---|
| Zdravotnictví | 21 % | -2,0 % | +4,7 % |
| Finance | 18 % | -1,5 % | +0,1 % |
| Technologie | 14 % | -3,4 % | -1,9 % |
| Průmysl | 13 % | -1,9 % | -1,7 % |
| Zbytné spotřební zboží | 8,9 % | -0,3 % | +6,8 % |
| Energetika | 6,7 % | +0,9 % | +5,2 % |
| Nemovitosti | 6,3 % | -0,7 % | +2,9 % |
| Základní materiály | 4,3 % | -2,3 % | -2,5 % |
| Síťová odvětví | 3,0 % | +0,3 % | +6,0 % |
| Nezbytné spotřební zboží | 2,5 % | -0,8 % | +1,0 % |
| Komunikační služby | 1,8 % | -0,8 % | -1,7 % |
Největší sektor: Zdravotnictví (21 %). Nejlepší za poslední měsíc: Zbytné spotřební zboží (+6,8 %).
Podle velikosti firem
- Large cap 3,4 %
- Mid cap 78 %
- Small cap 18 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu IWM.
Největší skupina podle velikosti: Mid cap (78 %).
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,2 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Jak drahé jsou firmy v indexu?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,7
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 7,7 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno ze všech firem indexu (993). Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Jak index koupit?
Fondy, které tento index kopírují. Liší se sídlem, náklady a tím, jestli vyplácejí dividendy.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | |
|---|---|---|---|---|---|
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,19 % | $75,5B | +13 % | Vyplácí |
VT VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,06 % | $17,0B | +13 % | Vyplácí |
